올해 IPO 최대어 크래프톤 7월 상장 추진…공모자금 최대 5조6000억원

올해 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 게임사 크래프톤이 7월 상장을 위한 본격적인 절차에 돌입했다. 공모자금도 역대 최대 규모인 최대 5조6000억원이다.  

 
크래프톤은 금융위원회에 증권신고서를 제출, 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 공모 절차에 들어갔다고 16일 밝혔다.
 
크래프톤의 총 공모주식 수는 1006만230주, 1주당 희망 공모가액은 45만8000원~55만7000원이다. 이번 공모 자금은 최대 5조6000억원으로 역대 최대 규모이다.
 
투자기관 대상 수요예측은 오는 28일부터 7월 9일까지 2주간 진행된다. 이를 통해 확정된 최종 공모가를 기준으로 다음 달 14일과 15일 일반 투자자를 대상으로 청약을 진행하며, 7월 중 상장할 예정이다.  
 
대표 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 크레디트스위스, NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모건이며 삼성증권이 인수단으로 참여한다.
 

크래프톤의 주요 게임 중 하나인 '배틀그라운드 모바일'.

 
크래프톤은 지난 2018년 이후 연평균 매출 성장률 22.1%, 영업이익 성장률 60.5%를 달성했다. 2020년 실적은 매출 1조6704억 원, 영업이익 7739억 원, 당기순이익 5563억 원이다.  
 
전년 동기 대비 매출은 53.6% 증가하고, 영업이익과 당기순이익은 각각 115.4%, 99.5% 늘었다.  
 
올해 1분기 실적은 매출 4610억 원, 영업이익 2272억 원, 당기순이익 1940억 원으로 집계됐다.  
 
크래프톤 측은 “전체 매출의 약 94%(4390억 원)가 해외 실적으로, 글로벌 기업으로서 입지를 공고히 하고 있다”고 말했다.  
 
크래프톤의 대표 게임은 7500만 장 이상(PC·콘솔 포함) 판매된 플레이어언노운스 배틀그라운드(이하 배틀그라운드)다. ‘배틀그라운드 모바일’은 중국을 제외한 글로벌 지역에서 누적 다운로드 수 10억 건이 넘었다.  
 
크래프톤은 배틀그라운드를 기반으로 한 신작 '배틀그라운드: 뉴 스테이트'를 연내 출시할 예정이다. 지난 12일부터 14일 미국에서 알파테스트를 진행하는 등 막바지 개발이 한창이다.  
 
또 ‘더 칼리스토 프로토콜’, ‘프로젝트 카우보이’ 등 새로운 게임 타이틀을 제작 중이며 ‘눈물을 마시는 새’ IP를 활용한 ‘프로젝트 윈드리스’와 같이 게임 및 출판, 영상물 등으로 콘텐트 다각화가 가능한 IP를 지속 확보한다는 계획이다.  
 
크래프톤은 딥러닝, 인공지능(AI), 엔터테인먼트 등 신규 사업 영역 발굴로 사업 다각화도 진행하고 있다.  
 
권오용 기자 [e-mail]